旭輝使用信用保護工具完成發行5億公司債，票面利率5.5%

旭輝集團成為繼龍湖，碧桂園，美的之后，第四家發行帶有信用保護工具的公司債的民營房企。

6月24日晚間，藍鯨財經從旭輝集團獲悉，旭輝集團2022年第一期公司債券已完成簿記建檔，發行規模5億元，發行期限4年，聯合信用等級AAA在信用保護證書的支持下，本次發行吸引了眾多投資機構認購，最終發行順利完成，票面利率定為5.5%旭輝表示，預計下周認購人付款完成后正式公布

旭輝作為入選的示范民營房企，此次使用了中信建投金融有限責任公司和國泰君安證券共同打造的信用保障證書，體現了監管機構為民營房企再融資保駕護航。

在發行5億公司債券之前，徐匯今年已經在國內外開辟了各種融資渠道2022年首個交易日，旭輝在海外成功發行1.5億美元綠色債券，3月中旬，票面利率10億中獎票4.75%在國內成功發行，4月，兩筆總額25.45億港元的可轉債相繼在海外發行目前，徐匯年內已完成新增境內外直接融資超過46億元，各類公開市場直接融資額度充足

年報顯示，截至2021年末，旭輝扣除預付款后的凈資產負債率，凈負債率，現金短債率分別為69.7%，62.8%，2.6倍三條紅線穩步進入綠色檔位此外，2022年4月到期的6.7%海外人民幣優先票據已全部贖回，2022年在境內外公開市場支付的剛性債券已出清

日前，中國監管機構選擇龍湖，碧桂園和美的地產三家民營房地產開發商作為發行人民幣債券的示范企業為了吸引投資者，創建機構將同步發行包括信用違約互換或信用風險緩釋證書在內的信用保護工具，幫助私人房地產逐步恢復公開市場的融資功能